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“阿里系”怪兽充电赴美IPO,争夺充电宝第一股

美东时间3月29日,怪兽充电递交红鲱鱼招股书,预计将于美东时间4月1日以“EM”为证券代码正式登陆纳斯达克。高盛、花旗、华兴资本、中银国际是此次交易的联合承销商。

招股书显示,怪兽充电将发行1750万股ADS,发行价格区间为10.50-12.50美元/ADS,本次IPO募集资金规模达到2.1至2.5亿美元,估值为28至34亿美元。另外,高瓴资本、Aspex Management (HK) Ltd.和小米科技组成怪兽充电IPO的基石投资者阵容,合计意向认购1.1亿美元。

资料显示,怪兽充电于2017年在上海成立,是 一家“物联网+生活服务”的科技公司,同时也是移动电源租赁服务的提供方。数据显示:截至2020年12月31日,怪兽充电服务已覆盖全国1500多座城市,拥有超过66.4万个业务点。截至2019年和2020年,其累计注册用户分别约为1.491亿和2.194亿。同时,截至到2020年年底,怪兽充电的市场占有率为34.4%,一跃称为中国最大的共享充电运营商。

急速狂奔的怪兽充电亦是得到了资本的站台,其背后的股东阵容相当豪华。怪兽充电招股书显示:阿里巴巴持股16.5%、顺为资本持股8.8%、小米持股7.5%,软银、高瓴资本均是其股东。

而且在递交招股书之前,怪兽充电得到了由阿里巴巴、CMC领投,凯雷投资、高瓴资本、软银亚洲跟投的超过2亿美元的融资。

值得注意的是:从招股书可以看出,怪兽充电已经连续两年实现盈利,2019年营收20亿元,2020年营收28亿元,同比上升38.9%。然而在净利润上却是呈下滑的趋势,2019年净利润营收为1.67亿元,2020年净利润为7540万元,同比下降55%。

怪兽充电的租位从58.8万个增加到66.4万个,可用移动电源增加81.8万个,总数达536.1万个。与之相应,销售费用则从2019年13.62亿元增至2020年的21.21亿元,同比增长55.73%,其营销费用增速远超营收。

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