| 权衡财经
1月27日,快手概念股集体大涨。截至收盘,首都在线、日出东方、广博股份、凯撒文化等多股涨停,金科文化涨超16%,因赛集团、万润科技、蓝色光标、浙江富润等涨超5%。
从消息面看,1月26日,快手科技正式在港启动招股,受到投资者的热捧。据悉,招股首日,汇丰银行为快手借出的孖展额超过1000亿港元,14家券商为快手提供1839.2亿港元孖展额,两者合计孖展总额达2839.2亿港元,相当于公开发售超额269倍。
由于申购过于火爆,快手科技国际认购部分已足额,并将提前在香港时间周三(27日)下午5时结束,比原定计划提前两天。最新数据显示,截至今天下午3时左右,综合多家券商数据,快手科技公开发售部分,孖展认购3198亿港元,超额认购倍数已升至303倍。
根据最新披露的招股书,快手将在全球发售3.65亿股,发售价为每股105至115港元,对应市值将达4314亿至4724亿港元,拟募资54亿港元。预计1月29日正式确定发行价,2月5日在港交所公开交易。如果IPO顺利,快手有望成为两年以来,除阿里巴巴之外,香港地区规模最大的IPO项目。
据了解,目前快手已吸引CapitalGroup、淡马锡、富达投资、贝莱德、BoyuCapital、摩根士丹利、阿布达比投资局等十位国际大型基石投资者,基石投资者同意认购24.5亿美元股票。若超额配售权未获行使,上述基石投资者合计持股占已发行股本约为4.4%;若行使超额配售权,上述基石投资者持股占比约为4.35%。
而快手此前的多轮融资更称得上是“明星云集”。招股书显示,2014年6月至2020年2月,快手共进行了六轮融资,累计融资额超过48亿美元,背后的投资方包括腾讯投资、云锋基金、百度、博裕资本、淡马锡、红杉资本中国、五源资本、DSTGlobal等。其中腾讯更是多次加持以巩固大股东地位,截至IPO前,腾讯持股比例为21.567%。
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