2024年10月17日，健尔康医疗科技股份有限公司（简称：健尔康）发出《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》，公司将向不特定合格投资者公开发行股票。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。

公司全称：健尔康医疗科技股份有限公司

证券简称：健尔康

证券代码/网下申购代码603205 网上申购代码732205

网下申购简称 健尔康 网上申购简称 健尔申购

所属行业名称 专用设备制造业 所属行业代码 C35

健尔康的网上申购将于2024年10月25日（T日）通过上交所交易系统进行，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

本次拟公开发行股份3,000.00万股，占本次公开发行后总股本的25.00%，本次发行后公司总股本为12,000.00万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

健尔康所聘请的的律所为上海市广发律师事务所，会计所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。本次所募集的资金将用于“高端医用敷料和无纺布及其制品项目”、“研发中心建设项目”、“信息化系统升级改造项目”和补充流动资金，拟募集资金为72,000.00万元。

健尔康是一家主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品根据使用用途分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织造布类六大系列，可以满足客户多元化产品需求。

健尔康深耕行业多年，凭借高质量产品和优质服务受到海内外客户的广泛青睐。国际市场方面，公司产品已销往美国、欧洲、中东、拉丁美洲、非洲等多个国家和地区，与境外知名医用敷料品牌商建立了长期稳定的合作关系，主要包括Cardinal、Medline、Owens&Minor、Mckesson和Hartmann等。根据中国医药保健品进出口商会的统计数据，公司2019-2021年连续三年位居我国医用敷料出口企业第四名。国内市场方面，公司拥有“健尔康”、“健卫康”、“清倍健”、“海洋童话”等自主品牌，产品销售终端主要为医院、药房等，未来将持续拓展延伸婴童店、商超便利店及老年护理中心，打造完整、稳定的医用敷料商业生态体系。

报告期内，公司分别实现营业收入74,895.76万元、162,347.73万元、78,204.31万元和51,571.64万元，净利润分别为6,890.71万元、38,426.07万元、13,162.92万元和6,518.05万元。2020年公司业绩显著增长，主要原因系2020年新冠疫情在全球范围内爆发，口罩等防疫物资市场需求短期内急剧增加。

健尔康被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省专精特新小巨人企业”，2020年在抗击新冠肺炎疫情中，健尔康积极响应政府号召加大投入医疗物资生产和保障工作，成为江苏省重要物资保障单位，被中共江苏省委、省人民政府评为“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，并荣获中共常州市委和常州市人民政府颁发的“重大贡献奖”。

公司高度重视研发创新，报告期内公司的研发投入分别为2,936.15万元、5,100.33万元、2,863.80万元和1,629.70万元，占当期营业收入的比重分别为3.92%、3.14%、3.66%和3.16%。截至招股说明书签署日，健尔康及其子公司已获授权专利38项，其中发明专利17项，实用新型专利14项，外观设计专利7项。