国科天成科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

国科天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“国科天成”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕859号）。《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网：www.jjckb.cn；中国金融新闻网：www.financialnews.com.cn；中国日报网：www.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份
处理等方面，并认真阅读今日刊登的《国科天成科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。

具体内容如下：
1、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2024年8月12日（T日），其中，
网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2024年8月12日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相
关要求在2024年8月6日（T-4日）中午12:00前注册并提交核查材料，注册及提交核查 材 料 时 请 登 录 国 泰 君 安 IPO 网 下 投 资 者 报 备 系 统 （ 网 址 ：
https://ipoinvestor.gtja.com）。
3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组
织实施。初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。

本次发行的初始战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划、其他参与战略配售的投资者及保荐人相关子公司
跟投（如有）组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数
和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下
简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

发行人和保荐人（主承销商）将在《国科天成科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标询价。
网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及
符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
初步询价：本次发行初步询价时间为 2024 年 8 月 7 日（T-3 日）9:30-15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理
的配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量。
在网下询价开始前一工作日（2024 年 8 月 6 日，T-4 日）上午 8:30 至初步询
价日（2024 年 8 月 7 日，T-3 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与本次
询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）深交所非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购。每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 10,500 股。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。