发行股数 不超过1,914万股，占发行后总股本的比例不低。于25%。由五矿证券有限公司保荐。

林韶军女士系公司控股股东、实际控制人及主要发起人。林韶军直接持有发行人 2,159.50 万股股份（占发行人股份总数的 37.62%），通过正德投资间接控制304.00 万股股份（占发行人股份总数的 5.30%）；通过有恒投资间接控制 308.50 万股股份（占发行人股份总数的 5.37%），林韶军直接持有和间接控制的上述股份占发行人股份总数的 48.28%。此外，林韶军通过投资荣安投资间接持有发行人 30 万股股份权益（占发行人股份总数的 0.52%）。

林韶军女士，1967 年出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学计算机系控制理论专业，本科学历。历任福州大学数学系助教，福建省轻工业厅所属轻工业研究所工程师，香港建新控股有限公司电脑部经理，长威有限执行董事、总经理。现任公司董事长兼总经理。

长威信息科技发展股份有限公司是智慧城市领域的信息化综合服务提供商，为客户提供集智慧应用开发、系统集成和运行维护服务于一体的信息化综合解决方案。公司所面向的市场主要为政府和大型企事业单位的采购。

报告期内，公司主营业务包括智慧应用开发、系统集成服务、运维和技术服务三大部分。

公司的客户以各级党政机关等相关政府部门和大型企事业单位为主，着重参与大型智慧城市项目的招标建设。报告期内公司客户集中度较高，公司前五大客户的销售占比分别为 73.24%、62.90%、53.93%和 56.50%。

报告期内公司应收账款账面价值分别为 3,601.62 万元、8,347.00 万元、14,033.34万元和17,524.10万元，分别占同期公司总资产的9.84%、18.57%和26.25%和 30.92%。

报告期内公司存货账面价值分别为 13,886.41 万元、15,798.63 万元、17,164.23万元和 16,726.11 万元，占当期总资产的比例分别为 37.93%、35.15%、32.10%和29.52%。公司存货主要为智慧城市项目验收前形成的发出商品余额。

报告期内，公司享受的所得税优惠金额分别为319.34 万元、626.70 万元、728.97 万元和 156.37 万元。

本次公开发行募集资金分别用于新一代智慧应急管理平台、智慧城市公共支撑能力平台、研发及测试中心升级建设项目。

公司 2017 年至 2020 年 1-6 月的收入分别为 32,478.05 万元、36,553.47 万元、
38,050.98 万元和 19,722.22 万元，资产总额分别为 36,608.41 万元，44,943.13 万
元，53,465.69 万元和 56,669.54 万元。由于可比上市公司融资渠道丰富，且并购
能力较强，因此，与可比上市公司相比，公司的收入规模和资产规模较小。

报告期内公司业务主要集中在福建省内，公司来自福建省内的业务收入占比分别为 93.22%、93.72%、85.08%和 72.28%。从收入结构来看，目前福建市场为公司最主要的市场。

2019 年销售费用较 2018 年增长 1,374.11 万元，主要原因系：①因员工薪酬水平上涨，公司的销售及其支持团队人员扩张，销售及销售支持部门人员的人工薪酬成本较上年同期增长 853.99 万元；②受公司业绩上涨及销售团队扩张影响，上述人员业务招待费较上年同比上涨 175.27 万元；③公司持续加大市场推广力度，业务宣传费较上年同期增长 283.72 万元。