广州安必平医药科技股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为9,334万股，其中2,119.987万股于2020年8月20日起上市交易。证券简称为"安必平"，证券代码为"688393"。

本次发行前总股本为 7,000.00 万股，本次公司公开发行新股 2,334.00
万股，发行后总股本为 9,334.00 万股，本次发行不存在公司原股东股份转让事项。

一、发行数量：2,334 万股，无老股转让。
二、发行价格：30.56 元/股
三、每股面值：人民币 1.00 元
四、发行市盈率：40.37 倍（每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
五、发行市净率：2.63 倍（按发行后每股净资产为基础计算）
六、发行后每股收益：0.7570 元（按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算的基本每股收
益 ）
七、发行后每股净资产：11.61 元/股（根据 2019 年 12 月 31 日经审计的
归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股
本计算）
八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额 713,270,400.00 元，全部为公司公开发行新股募集。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5523 号）。
经审验，截至 2020 年 8 月 14 日止，公司已发行人民币普通股（A 股）2,334 万
股，每股面值 1 元，每股发行认购价格 30.56 元，共计募集人民币 713,270,400.00
元，减除发行费用（不含增值税）人民币 73,324,873.95 元后，募集资金净额为
639,945,526.04 元。
九、本次发行费用明细构成
本次公司公开发行新股的发行费用总额为 7,332.49 万元（相关费用均为不含
税金额），发行费用明细构成如下：
费用项目 金额
22
承销及保荐费用 5,719.62 万元（不含税）
审计、验资等费用 613.21 万元（不含税）
律师费用 488.68 万元（不含税）
用于本次发行的信息披露费用 502.17 万元（不含税）
发行手续费及其他 8.81 万元（不含税）
合计 7,332.49 万元（不含税）
十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：63,994.55 万元
十一、本次发行后股东户数：21,068 名
十二、超额配售选择权情况：本次发行未采用超额配售选择权