苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行不超过3，333.3334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年1月13日经深交所创业板上市委员会审议通过，并于2021年5月26日经证监会证监许可〔2021〕1807号文同意注册，本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“仕净科技”，股票代码为“301030”。

仕净环保主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售。以低温液态催化脱硝技术为核心，以环境污染协同处理技术应用为基础，根据多行业客户的不同处理需求，针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。拥有 98 项专利，，包括 4 项发明专利和 94 项实用新型 专利，具备丰富的技术储备，掌握了高效全 面的工业污染防控技术。

2018年-2020年，仕净环保营业收入分别为6.85亿元、7.34亿元及6.68亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 5,528.62 万元、6,478.34 万元及 6,140.80 万元。2021 年 1-3 月，公司实现营业收入1.05亿元，较上年同期增加 1.38亿元，同比增长 8,215.34%；公司实现净利润 918.30 万元，较上年 同期上升 154.61%。2021 年 1-3 月，公司经营业绩同比大幅增长。预计 2021 年 1-6 月将实现营业收入3.28亿元、归属于母公司普通股股东的净利润3,116.23万元、扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 3,088.10万元。2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,127.27 万元，相比 上年同期增长 135.90%，主要系公司销售回款大幅增加所致。

公司成立之初即将泛半导体产业作为业务重心，并抓 住泛半导体产业高速发展的契机，逐步建立起市场优势。经过多年的积累，仕净环保在光伏行业具备了较高的行业地位和市场占有率。2017 年、2018 年、2019 年， 光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中，晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、 阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等都是公司的 长期合作客户。

报告期内，公司来自于前五名客户（按同一实际控制人控制下公司）的收入分别为 25,178.22 万元、40,313.12 万元、46,197.69 万元、13,705.26 万元，占当期营业收入的比重分别为 64.03%、58.87%、62.89%、76.41%。

控股股东为朱叶，实际控制人为董仕宏、朱叶及叶小红，其中，朱 叶直接持有本公司 22,604,850 股，占公司发行前总股本的 22.6048%；叶小红直 接持有本公司 6,167,050 股，占公司发行前总股本的 6.1671%。上述三人已通过 签署《一致行动协议》进一步巩固了其对公司的共同控制，合计控制公司发行前 总股本的 28.7719%。

仕净环保的员工结构以生产及技术人员为主，报告期各期末的生产及技术人员数量分别为 204人、267人、270人和294人，生产及技术人员主要负责方案设计、设备生产、安装调试以及项目现场管理等，符合现有的定制化业务模式。员工中受教育程度较高，报告期各期末，大专及以上学历占比分别为 45.28%、43.26%、43.46%和 47.41%，基本能满足业务发展需求。

　　发行人与保荐机构协商确定本次股票发行价格为6.10元/股，发行数量为3，333.3334万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

　　根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为333.3333万股，与初始预计认购股数一致。

　　本次发行最终战略配售发行数量为333.3333万股，占本次发行数量的10%，初始战略配售与最终战略配售的差额166.6667万股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2，150.0001万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.67%；网上初始发行数量为850.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。